В городе объявляется группа охотников из мексиканского клана Калаверас. Они знают, что Ардженты давно не у дел, а потому решают сами заняться зачисткой Бейкон-Хиллз. Основная их цель - Кейт Арджент, которая является главной проблемой города, но вместе с тем, здесь хватает и других оборотней, которые входят в "черный список" Калаверас - лишняя причина решить несколько проблем одновременно. У мексиканцев, кстати, есть чудодейственное средство в виде сыворотки на основе аконита и еще какой-то никому не известной добавки, которая, оказавшись в крови, оборотня лишает его сил и не дает обращаться некоторое время, тем самым делая его куда более уязвимым. В списке тех, кто оказывается первыми "экпериментами" охотников оказывается Скотт МакКолл - Арая Калаверас ведь говорила ему, что как только он причинит вред невинному, она придет за ним. Она не пришла - зато пришли те, кто в курсе проблемы. Для того, чтобы найти МакКола вовремя, Лиаму придется наконец взять себя в руки и научиться справляться с собственным зверем.

Лидия в очередной раз слышит странные фразы, звучащие в ее голове, теперь, ко всему прочему, разбавляясь вещими снами, которые пугают девушку. Она всё чаще видит в этих снах Стайлза и чувствует свой собственных страх, но не понимает этому значения, а потому предпочитает никому не рассказывать о своей проблеме, почти не спит и засыпает на уроках, что совсем на нее не похоже. Стайлз же, в свою очередь, ощущает, что после той злосчастной поездки в Мексику с ним происходит что-то странное. Он становится довольно импульсивным, временами оказывается в местах, о которых ничего не знает, Лидия бегает от него, избегая любых разговоров, а сам он не помнит ничего из того, что творит. Кира начинает подозревать, что это вновь проделки ногицунэ, но нет, Стайлз, кажется, аппетитный кусочек для злых духов - на этот раз проблема в демонической сущности О'ни, целью которых является уничтожение всех кицунэ и тех, кто встанет на пути. Пытаясь убить Киру, Стайлз нападает на Малию, которая пытается ее защитить. Преследуемые Стайлзом девушки приходят в лофт Хейлов, сталкиваясь там с Питером. Стилински же, в какой-то момент и разумеется временно вернув себе адекватность, приходит следом и едва не погибает от рук взбешенного Хейла, но Малия останавливает отца, уверенная в том, что Стайлза все еще можно спасти.

Тем временем, некая группа друидов проникает в хранилище Хейлов и под общий шумок крадет оттуда артефакт, который, судя по древним рукописям, должен помочь им установить связь с потусторонним миром. К сожалению, магия довольно сложная штука, и вместо того, чтобы связаться с духом покойного друида для выяснения причин его гибели, приподнятая завеса между двумя мирами выпускает с той стороны нескольких трагически почивших личностей - Эллисон, Эрику, Эйдена и даже... Лору Хейл. Возвращаются они вполне живые и здоровые, именно в том виде, в каком и умирали - залитые кровью и помнящие последний момент их резко завершившейся жизни. С возвращением Лоры наконец выясняется, куда исчезают силы Дерека - к первоисточнику, от которого и появились. Лора снова становится альфой и ищет способ помочь брату, который теперь едва ли до беты дотягивает.

Ко всему прочему, в Бейкон-Хиллз приезжает новая стая оборотней с весьма самоуверенным альфой, желающим прибрать город к своим рукам и получить желаемую власть. К слову, Эрик Рейвен обладает довольно редким даром обращения в настоящего волка, который отличается от лесных собратьев разве что размерами и алыми радужками, так что его самоуверенность не так уж и не оправдана. Кажется, Хейлам придется подвинуться... или развязать очередную войну в борьбе за власть - слишком уж много альф набралось на один квадратный метр.