Пески времени текут... Медленно, но неумолимо. 3255 год. Умирает 24-й король Нуменора Тар-Палантир. И власть по праву переходит к его единственной дочери Мириэли, которая отныне зовется Тар-Мириэлью. Мириэль давно любит своего родича Фаразона, при этом к ней есть ответные чувства. И вот она - свадьба. Вот уж и Фаразон зовется Королем. Но нет счастья в семье, любовь меж Королем и Королевой со временем утекает...
Когда Саурон присвоил себе титул Короля Людей, но Ар-Фаразон решил, что он не позволит ему этого. Ибо Король сам желал быть Королем Людей. И он объявляет Гортхауру войну. В 3261 Ар-Фаразон высаживается в Умбаре со своим огромным войском. Жители Умра в ужасе бежали, только заприметив флотилию Морского Владыки на горизонте. На Серых берегах Ар-Фаразон одерживает ряд успешных побед, разбивая войска темного майа. В 3262 году Тар-Калион выдвигает требование Саурону - сдаться в плен. И Саурон... принимает это требование. Ар-Фаразон также поставил условием, чтобы войска его противника вернулись в Мордор и более не беспокоили его людей. Скрепя сердце, Саурон соглашается и на это... Но в душе он уже вынашивает план, который поможет ему добиться своего...
Сейчас идет 3302 год Второй Эпохи Солнца и Луны. Сорок лет назад Ар-Фаразон не пожелал мириться с текущим положением дел на Серых Землях. Он не захотел закрывать глаза на Саурона и его деяния. И Ар-Фаразон выступил на войну. На войну против Гортхаура Жестокого за власть на миром... И Саурон сдался в плен. Да, это была несомненная победа... Но для кого? Поначалу для Ар-Фаразона. Он тогда и предположить не мог, что это действие вызовет его гибель и гибель Нуменора в целом. Ну а пока Ар-Фаразон, или Тар-Калион на квенья, пожинает лавры собственной славы. Но силы зла не дремлют, далеко не дремлют... Ибо Гортхаур в душе ликовал. Он не стал вести жестокую и беспощадную войну, из который выйти победителем шансов было крайне мало. И он сам решил сдаться в плен. Ведь куда проще уничтожить государство изнутри, уничтожить тех, кто был так ненавистен темной душе темного майа.
Сорок лет кропотливой работы, сорок лет движения к трону. Сначала почетный пленник стал вхож во дворец. Льстивые речи, медом стекавшие из его уст, были полны смертоносного яда. Ар-Фаразон, возомнивший себя Королем Людей и забывший, что перед ним один из тех, кто от создания Мира зовется бессмертным, все более и более слушает эти заманчивые речи, которые ко всему прочему и разжигают в его сердце ненависть к эльфам Средиземья. Ведь у них был Дар бессмертия. А люди были лишены его... Прекрасные дипломатические ходы Гортхаура дали свои плоды. Шахматная партия шла по тому сценарию, который был выгоднее всего Артано в его игре за власть над смертными. Всего сорок лет... И Саурон за этот срок, который для него лишь песчинка в море Бытия, проделал путь от заключенного до Главного советника и явного фаворита Короля... Но его место сейчас шатко. Один неверный шаг, и карты могут быть раскрыты. Так что надо с Ар-Фаразоном поосторожнее быть, хотя да, несомненно, Тар-Калион находится под действие речей Саурона. Но этот человек далеко не глуп, хотя и ослеплен лучами собственной славы, что не заметил, как пригрел змею под боком... Попав под тлетворное влияние Саурона, Ар-Фаразон начал жестокие гонения на сочувствовавших эльфам людей и установил в Нуменоре культ Мелькора с человеческими жертвоприношениями. А Саурону этого только и надо было. Саурон сказал Ар-Фаразону, что Эру не существует, и что это всего лишь выдумка Валар, чтобы заставить людей подчиниться. Он убедил Ар-Фаразона поклоняться Морготу, обещая, что Властелин Тьмы принесет ему власть и богатство, превосходящие любые его представления. Культ Моргота распространился по всему Нуменору. Был наложен запрет на посещение Святыни Эру на горе Менельтармa.
Эльфы Средиземья следят за событиями, разворачивающимися в Нуменоре. Для них они тоже идут слишком быстро... И отнюдь не в радостную сторону свернула тропинка судьбы Владыки Моря Ар-Фаразона. Эльфийские государства находятся в напряжении, в каждый миг ожидая от Нуменора той или иной каверзы. Да, Король мог пойти на них войной, но пока не видно собирающейся армады его морской... Но ведь Ар-Фаразону удалось собрать немалое войско в короткие сроки и заставить встать на колени Саурона. Эльфы поддерживают тех, кто зовет себя Верными, хотя и помочь особо не могут, не нанеся вреда. Ведь Эльфы и Верные отныне танцуют со смертью на самом краю пропасти...