После того, как история с Эльзой и Снежной Королевой заканчивается, а сестры Эренделл отправляются домой, кажется, что жизнь в маленьком городке, наконец, стала спокойнее. Все течет своим чередом, каждый занимается своими делами: кто-то живет привычной жизнью, кто-то плетет интриги, а кто-то мечтает о мести. Все меняется, когда гномы в поисках пыльцы натыкаются на черный камень и, по неосторожности, разбивают его. Тут и начинаются неприятности. Взрыв темной энергии приводит к разрушению шахт, гномы едва успевают спастись, а из камня появляется злая ведьма Моргана. Всплеск темной энергии, подобно маяку, притягивает зло. Злодеи чувствуют, что время и судьба, наконец, на их стороне, и готовы мстить, отвоевывая свое "долго и счастливо".