Проклятие волшебного зеркала Снежной  Королевы, накрывшее Сторибрук и угрожавшее ему исчезновением – снято. Растопленное сердце Ингрид, получившей прощение племянниц, открыто для новой жизни, которую Эльза и Анна пообещали тётушке, как только им удастся покинуть Сторибрук и добраться до Эренделла. Но как выбраться из этой «скрытой жемчужины»? За дело берётся Эмма, пообещав принцессам содействовать их возвращению в родное королевство, хотя установившееся спокойствие как всегда временно, тем более для Свон – вечного центра всех происшествий. Хотя казалось бы, ей самое время заняться своей личной жизнью. Но когда это дочь Прекрасных ставила личное счастье выше всеобщего блага? Что ж, Киллиану остаётся только терпеливо ждать, и по возможности помогать возлюбленной в её вечных операциях.
Кто-то, имея своё счастье, не бережёт его, а кому-то приходится расставаться с ним, хотя оно самое ценное, что есть в жизни. Любовь, поселившаяся в сердце Реджины, обречена. Королева всегда держит своё слово. И Миллс вынуждена сделать так, как обещала сама себе: отпустить Робина, чтобы тот строил жизнь с вновь обретённой супругой, которой когда-то поклялся в вечной верности. Единственным утешением для мэра как всегда становится её сын. Тем более у них объявлена новая операция, которая наверняка не позволит Её Величеству предаваться сердечным печалям.
Сердечные муки или счастье быть вместе? Помилуйте, даже когда она рядом, его несравненная скромная красавица, бывшая некогда служанкой, это не мешает Румпельштильцхену упиваться своей тёмной властью. Феи заточены в шляпу, он удовлетворён своим планом, который близок к завершению…
Но любое зло должно быть наказано. Но разве Тёмный ожидал, что его судьёй будет Белль? Доверие девушки подорвано, она готова пойти на крайние меры, даже если придётся самой глубоко пострадать в этой борьбе за справедливость. Но как всегда, жителям Сторибрука только кажется, что они избавились от Зла…
Даже если тебя раз и навсегда лишили магии (что ещё не обязательно является неоспоримой истиной) это не приравнивает твоё существование к жизни «на обочине» чужого счастья. Именно так полагает Зелена, и она намерена добиваться своего счастливого конца и отмщения любыми путями, а уж никак не становиться жертвой, чьё сердце хотят раскрошить. Тем более, как всегда у Зла есть план B, на смену плану А, а про запас и план С, и план D…до тех пор пока не будет получено желаемое. Злая ведьма Запада всегда успешно создавала иллюзии, вот и теперь ей удалось успешно «вклиниться» в жизнь Сторибрука, до того, как Снежная Королева обрела положительную репутацию и умерила в себе отрицательную силу своих способностей. Какая разница – стена вокруг города или покрытый льдом водоём? Одним больше, одним меньше. Пусть наивная, святая доброта думает, что это «случайно забытый подарок» от Ингрид и обходит его стороной. Ученице Тёмного только этого и нужно. Чем дальше держатся жители от озера, тем лучше для неё: некоторые встречи должны состояться без свидетелей. Старым врагам, как и старым друзьям, всегда есть что сказать друг другу, а уж творить вместе злодеяния…нет приятнее занятия. Тем более у Зелены есть к милому недругу куда более заманчивое предложение, чем её бездыханное, хоть и соблазнительное тело…
Тем временем Сторибрук живёт своей обычной жизнью, на время расслабившись, но в любую минуту ожидая пришествия новых неприятностей. И они не заставляют себя долго ждать. Не успели город покинуть гости из Эренделла, как им на голову (во всех смыслах) сваливаются новые визитёры, которых с горожанами снова связывают старые истории, которые, как казалось раньше, уже завершены.
Странный мужчина,  притягивающий наивных горожанок своей мрачноватой загадочностью, объявляется в городе. И вновь у Бабули Лукас конкуренция: едва успев избавиться от Ингрид с её кафе-мороженым, владелица популярного заведения находит, что новый житель открывает и успешно развивает в городе свою восточную лавку. Бабушка выходит на тропу войны с конкурентом, в то время как её внучка проявляет немалый интерес к таинственной девушке в чадре, что молчаливо прислуживает мрачному хозяину заведения. Девушка кажется Руби до боли знакомой, поднимая из глубин её памяти давнюю историю…с чем же предстоит столкнуться на этот раз?
И зло не приходит в одиночку, оно наступает «девятым валом» на город. К интригам гостя с востока с другой стороны присоединяется Румпельштильцхен, но кто это с ним? Белль наверняка мучилась бы от ревности, если бы увидела подобную картину, но Красавица поглощена Уиллом и не догадывается, что таинственных гостий из-за черты привёл её дражайший бывший возлюбленный…или не такой уж бывший? Тем не менее пока Белль увлечена, она может заметить лишь те семена разрушения, что с подачи Тёмного сеют королевы тьмы, но не его самого. А кому-то в свете этого события придётся доставать скелеты из шкафов. Ведь недаром сердце Белоснежки чернело от содеянного зла.
Сторибрук ждёт очередное захватывающее приключение, ставкой в котором вновь будут их жизни.