Река обмелела, а рыба так и не пришла в озеро после таяния корки льда. Племя переживает страшное, голодное время, и каждый охотничий патруль встречают жалобным и радостным криком. Вы, предводитель, поступаясь всеми законами и принципами, позволяете своим охотникам пересекать границу с Сумраком. Однако гордость никогда не позволит вам признаться в этом на Совете. Какими бы ни были средства достижения, цель у вас одна: "Я спасу их".

С недавних пор Ветер - самое малочисленное племя. Почти все оруженосцы уже готовы стать воителями, а ни одна кошка за эту весну так и не разродилась. Вы, глашатай, в отчаянии - ещё немного, и родные холмы будут захвачены врагом: соседом или дикими собаками. Так или иначе, ваш предводитель и вы решаетесь на смелый шаг - попытать счастья в других племенах. Вам нужны котята и юные ученики, и даже если понадобится применить самые жестокие методы, Ветер получит своё. В этом вам поможет ваша тайная любовь из Грозового племени.

Ваше племя издревле было одним из сильнейших, и по счастливой случайности многие беды обходили вас стороной. Однако ваша обитель, Лес, перестала быть такой же дружелюбной, как раньше, и над Грозой пророкотала новость о пропажах оруженосцев. Хоть дух котов и сложно сломить, вам, предводитель, предстоит теперь сделать сложный выбор - обвинить соседей или же искать непосед в совсем иной стороне. Но, зная вас, можно кое-что предположить - быть войне.

Как бы ни был внимателен предводитель, вы, глашатай, - очень скрытная кошка. С раннего детства вы были влюблены в нынешнего глашатая племени Ветра, и теперь, стоило ему попросить вас о немыслимой услуге, как вы начали предавать и продавать частями родную семью. Это вы уводите из лагеря оруженосцев и передаёте их тому, кому на самом деле на вас наплевать.

Казалось, что Сумрак процветает - дичь водится, хоть и немного её, есть кого посвящать в оруженосцы, и предводитель находится в добром здравии. Но найденные на границе кости сотрясают спокойствие. В это же время пропадает глашатай племени, и предводитель остаётся один на одни со всеми бедами. Вы давно чувствуете, что были достойны занять место возле своего лидера, и теперь у вас появилась такая возможность. Но будьте осторожны - секреты, которые вам в скором времени откроются, могут убивать.